（2.3-2.7）粤港澳大湾区金融发展信息
【粤港澳大湾区·政策】
广东推出支持企业复工复产20条
2月6日，广东省印发《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业复工复产的若干政策措施》。提出进一步降低企业用工成本、进一步减轻企业经营负担、进一步加大财政金融支持、进一步优化政府服务等举措。具体包括：
降低企业用工成本。对受疫情影响不能按时缴纳四险一金的企业，允许延期至疫情解除后三个月内补办补缴；继续对不裁员、少减员的企业实施稳岗返还失业保险费，按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%予以返还；对职工因疫情接受治疗或被医学观察隔离期间企业所支付的工资待遇，按照不超过该职工基本养老保险缴费工资基数的50%补贴企业。
减轻企业经营负担。疫情防控期间，准许企业延期申报纳税，纳税确有困难的企业，依法合理予以减免房产税、城镇土地使用税。对“定期定额”户，合理调整定额或简化停业手续。及时落实小微企业普惠性减税等政策。国有资产类经营用房对受疫情影响较大不能正常经营的民营承租企业免收第一个月租金，减半收取第二、三个月租金。
进一步加大财政金融支持。鼓励银行业金融机构对受疫情影响较大企业给予延期还贷、展期续贷、降低利率和减免利息支持。省级财政对相关企业扩大口罩机、防护服贴条机、负压救护车等重点急需设备及关键、紧缺零部件生产予以资金支持。对国家和省确定的疫情防控重点保障企业的2020年新增贷款部分，省财政按照人民银行再贷款利率的50%予以贴息。省中小企业融资服务平台开通中小企业疫情应对金融服务专区和“绿色服务通道”，统筹省级扶持中小微企业专项资金，依托平台为贷款企业提供贴息和风险补偿服务。
（广东省政府）
外汇局深圳市分局推出6项跨境投融资创新和便利化外汇管理措施
一是开展外债登记管理改革试点。取消非金融企业外债逐笔登记，企业可按不超过净资产 2 倍到外汇局办理外债登记，并在登记金额内自行借入外债资金，直接在银行办理资金汇出入和结购汇等手续。二是灵活调整借债模式。允许非金融企业根据实际需求，从“投注差”外债管理模式调整为跨境融资宏观审慎管理模式借用外债。三是放宽外债签、借、还币种限制。允许企业提款币种和偿还币种与签约币种不一致，但提款币种和偿还币种应保持一致。四是开展境内信贷资产对外转让试点。扩大参与境内信贷资产对外转让业务的主体范围和信贷资产范围，允许辖内试点银行和试点机构对外转让银行不良资产和跨境贸易融资。五是简化资本项目业务办理。简化企业资本项下境内资金支付程序，合并支付命令函和境内汇款申请书。六是支持国际人才在深圳创办科技型企业。支持经认定取得永久居留权资格的国际人才，以其境内合法收入在深圳设立科技型企业。（金融鹏程）
【粤港澳大湾区 · 动态】
央行:2月13日将在香港招标发行300亿元央票
2月7日，央行公告称，2020年2月13日（周四）中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2020年第一期和第二期中央银行票据。第一期中央银行票据期限3个月（91天），为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币200亿元，起息日为2020年2月17日，到期日为2020年5月18日，到期日遇节假日顺延。第二期中央银行票据期限1年，为固定利率附息债券，每半年付息一次，发行量为人民币100亿元，起息日为2020年2月17日，到期日为2021年2月17日，到期日遇节假日顺延。（中国人民银行）
珠海支持中小企业渡难关 企业最高可享100万元用工补贴
2月5日晚，珠海市人民政府发布《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的若干政策意见》（以下简称政策意见），政策意见内容共为10项。根据新政，珠海企业在疫情防控期间，延迟其招用的湖北籍员工或现仍在湖北的员工返回企业岗位，因此类岗位人员不足而造成困难的企业，可向政府申请延迟复工补助。政策意见下发之日起至疫情解除后3个月内，企业新招用员工并缴纳社会保险费的，按每人500元标准给予企业招工补贴，每人可享受一次。每家企业最高补贴100万元。对受疫情影响较大，同时符合珠海产业发展方向的中小企业、或对民生保障有重要作用的中小企业，以及疫情防控医用物资重点保障企业，银行机构给予信贷支持的，纳入珠海市“四位一体”融资平台，给予贷款企业50%政府风险分担，最高不超过500万元。（凤凰网）
广州免租金、降利率扶持中小微企业稳定经营，预计为企业减负约50亿元。
广州市政府6日审议通过15条措施扶持中小微企业发展，覆盖餐饮、商贸、交通等受疫情冲击较大的行业、企业和105万户个体工商户，广州明确，为实施援企稳岗政策，预计将为企业减负约50亿元。在金融扶持方面，除银行不得盲目抽贷、断贷、压贷外，广州针对受疫情影响较大的餐饮、住宿、旅游、商贸、交通等行业，鼓励银行机构在原有贷款利率水平上降低10％以上，确保2020年上半年小微企业和个人经营性贷款融资成本低于2019年同期，从总量上要求信贷余额和户数不低于2019年同期。（南方日报）
（2.10-2.16）粤港澳大湾区金融发展信息
【粤港澳大湾区·政策】
广东出台防疫期间全国首个省级支持中小企业金融专项文件
2月13日，广东出台《关于加强中小企业金融服务支持疫情防控促进经济平稳发展的意见》（下称“《意见》”），成为防疫期间全国首个省级支持中小企业金融专项文件。
《意见》明确重点支持的两类群体：一类是与疫情防控相关行业的中小企业；另一类是受疫情影响的中小企业等群体，包括受疫情影响较大行业的中小企业，受延迟复工影响大的中小企业，以及受疫情影响暂时失去收入来源的个体工商户。
《意见》在中央已出台的金融政策基础上，进一步为广东中小企业融资实现“三降三免一放宽”：降低小额贷款和小额再贷款利率5%—10%，降政策性担保收费至最高不超过贷款总额的1%，降续当费率1‰—5‰；免再担保费，免不超过6个月的融资租赁租金利息和租金罚息，免区域性股权市场服务费用；放宽优秀小贷公司杠杆率至净资产5倍。
《意见》还针对性地提出延期或展期1—3个月、免除1—3个月罚息等诸多金融优惠政策。为了让地方金融企业在助力中小企业“战疫”提升金融功能，《意见》对地方金融企业出台了8项具体措施，其中小额贷款和小额再贷款年化综合实际利率下调5%—10%、省融资再担保公司对纳入国家融资担保基金支持的融资担保业务免收再担保费、融资租赁公司减免不超过6个月的租金利息等措施均属全国首创。
（广东省政府）
广东省推出“战疫人才贷”专属融资服务
2月13日，广东省人才工作领导小组办公室会同中国银行广东省分行、中国银行深圳市分行联合推出“战疫人才贷”专属融资服务项目。服务项目支持对象为以国家和广东省及其各地级以上市重大人才工程入选者为实际控制人、股东或主要研发人员的在粤注册企业和科研机构，对全力投入新冠肺炎疫情防控技术、产品、药物（含抗体、疫苗）的研发生产以及相关领域课题攻关的优先给予支持。
该项目服务要点包括：广东中行、深圳中行配置专项信贷规模，优先保证贷款投放；单一企业或科研机构免抵押担保贷款额度最高3000万元；贷款期限最长10年，充分适应科创企业技术研发及成果转化需要，并可结合企业实际给予最长3年的还利息不还本金的宽限期；贷款资金可用于购置厂房设备原材料、产品生产、技术研发、成果转化、学术交流、人才引进培养、薪酬发放等方面；纳入人民银行专项再贷款全国性及广东省重点企业名单内企业，期限不超过一年的贷款年利率不高于一年期LPR减100BP。
（广东省政府）
澳门特区政府将推出22亿元电子消费券，加快民生经济复苏
澳门特区政府经济财政司司长李伟农2月15日表示，疫情缓和后，特区政府将向澳门居民每人发放面值为3,000元的电子消费券，预计政府将投入22亿元。消费券必须在本澳的餐饮、零售、生活百货等行业消费扣帐；以三个月为期限。透过消费券推动本地消费，提振内需。
【粤港澳大湾区·动态】
大湾区智能科技企业利用香港布局海外业务
随着粤港澳大湾区合作发展，不少内地企业正积极利用香港「走出去」发掘海外市场商机。在大湾区从事人工智能产品及服务的科大讯飞华南有限公司(下称科大讯飞)代表表示，除了利用广东省的科研资源协助业务发展，该集团亦积极利用香港作为国际金融中心的优势，处理对外投资及国际业务相关的资金运用事宜。此外，香港拥有不少高端科研人才，科大讯飞认为可通过与香港高等院校及科研机构交流合作，利用香港符合国际标准的科研成果，帮助集团推动例如教育、医疗等人工智能科技项目发展。（香港贸发局）
香港银行业协助中小企应对疫情冲击
香港金融管理局于2020年2月11日召开了银行业中小企贷款协调机制特别电话会议，商讨业界如何因应最新发展加大力度支持中小企客户。为减轻中小企现金流压力，银行继续主动向不同行业客户提供延迟还款或贷款展期的安排，并进一步宽减各种费用。另外，有银行提供无抵押贷款产品予中小企应急，增加中小企的现金流，并设立特快审批通道处理贷款申请。银行亦推出针对个别行业的纾缓措施。出入口行业方面，银行延长贸易融资还款期配合被疫情拖长的贸易周期，并容许客户申请把贸易融资额度暂时转为现金透支额度，让客户可以更灵活调配资金。运输业方面，银行已经向部分受影响客户包括的士和小巴营运商安排还息不还本安排或贷款展期，协助它们渡过目前的困难。
（2.17-2.23）粤港澳大湾区金融发展信息
广东省印发进一步稳定和促进就业若干政策措施
支持企业稳定岗位：对受疫情影响不能按时缴纳“五险一金”的企业，允许延期至疫情解除后三个月内补办补缴；2019年阶段性降低基本医疗保险费率、失业保险费率、工伤保险费率的政策，实施期限延长至2021年4月30日；将所有受疫情影响企业的稳岗返还政策裁员率标准放宽至上年度全国城镇调查失业率控制目标（2019年为5.5%）；困难企业的失业保险费稳岗返还政策，以及困难企业一次性特别培训补助政策，实施期限延长至2020年12月31日。
开发更多就业岗位：支持广州、茂名开展家政服务业提质扩容“领跑者”行动试点；推动有条件的地市出台老旧汽车报废更新补贴政策，鼓励广州、深圳进一步放宽汽车摇号和竞拍指标；完善投资项目资本金制度，按照项目性质规范确定资本金比例，适当调整基础设施项目最低资本金比例，鼓励通过发行永续债等权益型、股权类金融工具依法依规筹措重大项目资本金；加快广州、深圳、珠海、汕头、佛山、东莞跨境电子商务综合试验区建设。
促进劳动者多渠道就业：开发1000个基层公共就业创业服务岗位，吸纳毕业2年内高校毕业生就业，参照当地同条件事业单位工作人员工资水平给予补贴，最长补贴2年；对从事公益性岗位政策期满仍未实现就业的，政策享受期限可延长1年，申请期限至2020年12月31日。
进一步鼓励创业带动就业：对符合条件的劳动密集型和科技型小微企业，给予最高500万元最长3年的担保贷款，按贷款基础利率的50%给予贴息；降低小微企业创业担保贷款申请条件，当年新招用重点扶持对象达到企业现有在职职工人数的比例下调为20%，在职职工超过100人的比例下调为10%。
（广东省政府）
广东省划转部分国有资本充实社保基金实施方案
此次划转范围包括广东省国有及国有控股大中型企业、金融机构，对象包括：省级国有资产监督管理机构监督管理或直接持有的国有企业股权；各市、县人民政府、国有资产监督管理机构监督管理或直接持有的国有企业股权。划转比例统一为10%、基准日为2019年12月31日。要求2020年12月底之前基本完成。（广东省政府）
【粤港澳大湾区·动态】
广东公布广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案
广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组21日印发《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》(以下简称《方案》)。方案提出，将在广州打造以琶洲为核心、以珠江为纽带、以产业融合发展联动周边区域的广州人工智能与数字经济试验区(简称“广州试验区”)。
广州试验区总面积约81平方公里，包括珠江南岸人工智能与数字经济产业创新集聚区总面积约48平方公里，珠江北岸人工智能与数字经济产业融合发展区，包括广州国际金融城片区和鱼珠片区总面积共33平方公里。方案明确广州试验区的主要任务主要有：高效配置人工智能与数字经济创新要素；打造人工智能与数字经济产业集群；深化人工智能与数字经济领域开放合作；优化人工智能与数字经济发展环境等。
此外，方案还提出要深化与港澳的合作交流。创建粤港澳信息化合作区，推动与香港科技园、香港应用科技研究院、数码港，以及澳门大学智慧城市物联网国家重点实验室深度合作；加强与港澳优质高校和顶尖科研团队的技术交流，开展人工智能与数字经济领域的科研及成果转化运用。办好粤港澳大湾区数字经济大会等国际交流合作活动，交流数字经济前沿技术，研究数字经济企业跨境合作新模式等。（中国新闻网）
广东移动支付去年增长47.91%，粤港澳大湾区占比超八成
2月20日，央行广州分行披露，2019年，广东省移动支付交易197.95亿笔、金额45.52万亿元，同比分别增长47.91%和18.82%，近三年平均增速分别为21.72%和31.31%。广东省成为全国联网通用移动支付云闪付APP用户首个突破千万的省份，累计注册用户1830.13万户，排名全国第一。其中，粤港澳大湾区移动支付交易167.75亿笔、金额37.97万亿元，占广东省移动支付交易的84.74%和83.41%，同比增速为49.52%和20.71%，近三年增速为17.80%和29.69%。
粤港澳大湾区去年开展香港、澳门代理见证开立内地个人银行账户先行先试。2019年3月20日、12月20日，香港、澳门代理见证开立内地个人银行结算账户试点。截至2020年1月末，通过试点业务，共为香港、澳门居民开立Ⅱ类、Ⅲ类个人银行结算账户9.4万户，累计交易188.5万笔、金额11.44亿元；其中，绑定移动支付工具账户7.21万户，发生移动支付交易笔数146.44万笔、金额4.43亿元。（21世纪经济报道）
首只自贸区“战疫债”由前海企业成功发行
近日，前海蛇口自贸片区企业中国南山开发（集团）股份有限公司成功发行自贸区首只专项“战疫债券”——“20南山（疫情防控债）SCP001”。此次落地的“战疫债券”是在银行间市场发行的270天超短期融资券，募集规模3亿元，发行利率2.5%，由招商银行深圳分行担任主承销商。
中国南山开发（集团）股份有限公司成立于1982年，注册在前海蛇口自贸片区，注册资本9亿元。其下属子公司承担了武汉火神山、雷神山医院和各地隔离医院厢房援建以及湖北省应急物资运输等大量抗击疫情工作。本次“战疫债券”发行利率较2019年以来银行间市场发行的同评级、同期超短期融资券的平均价格低70BP，也是该集团历年以来债券市场融资的最低价格，募集资金中2亿元用于补充下属子公司疫情防控的流动资金。自贸区首只“战疫债”的成功发行为企业抗击疫情，众志成城、共克时艰，坚决打赢疫情防控阻击战提供了有力的金融保障。（前海地方金融监管局）
香港企业进入大湾区展业案例：双向医疗转介服务平台
香港贸发局近日报道了香港Life Enlightenment集团的分公司医效医生集团在大湾区的运营案例。深圳医效医生集团(以下简称「医效集团」)于2014年成立，总公司在香港成立超过10年时间，一直专注提供各类预防疾病及海外医疗服务。医效集团建立一站式的医疗服务平台，将国际先进的医疗服务体系和以家庭为中心的医疗保健模式带入内地市场，并提供高品质的医疗健康转介服务。
大湾区成立后，越来越多香港人进入大湾区工作和创业，未来在内地工作的香港人将越来越多，对医疗配套和转介服务的需求也随之增多。医效集团在内地提供双向的医疗转介服务：为需要高品质医疗服务的内地居民引荐转介到香港、日本、美国等境外的医疗机构；也为在内地工作或生活的香港人引荐已落户内地的香港医疗机构。
详情请见：http://research.hktdc.com
(2.24-3.1)粤港澳大湾区金融发展周报
【粤港澳大湾区·政策】
央行广州分行与外汇局广东省分局出台20项举措加大对疫情防控支持力度
加大资金支持：各金融机构要加大对疫情防控相关企业的信贷支持力度，通过制定专项金融服务方案、安排专项信贷额度、开通绿色审批通道、给予特别利率优惠等措施，完善服务方式，提高服务效率；人民银行省内各级分支机构要综合运用信贷政策支持再贷款、再贴现、常备借贷便利等货币政策工具，满足金融机构因支持疫情防控产生的流动性需求；充分发挥“粤信融”平台线上融资服务功能。
畅通防控资金拨付汇划
开通财政专项资金快速拨付绿色通道；做好广东省支付清算系统运行维护和应急保障，确保系统7×24小时不间断运行；中央银行会计核算集中系统（ACS）各级营业网点柜台要开通专用绿色通道，优先办理金融机构涉及疫情防控资金划拨的各类业务；对涉及疫情防控募捐、救灾物资等款项的业务，各支付机构不得晚于T+1日进行结算，鼓励各支付机构对此类紧急业务资金实行T+0结算。
加强疫情防控期间的金融服务
人民银行省内各级分支机构要做好节假日期间的货币发行应急业务；鼓励各金融机构对因疫情防控工作暂时未能按时还款的企业或个人，灵活调整还款安排，合理延后还款期限，做好逾期等不良信息报送前的核实与告知工作。
维护疫情防控期间的金融稳定
加强监测分析和形势研判，主动跟踪疫情动态及其给信贷资金供求、信贷结构和信贷环境带来的新变化；加强辖区内贷款总量和结构的动态监测，密切关注辖区粮食、肉禽奶蛋、油料、鲜活农副产品等信贷投放和价格走势。
（人民银行广州分行、外汇局广东省分局）
香港将推出“百分百擔保特惠貸款”，立法会通过拨款后1个月内推出
香港特区政府财政司司长2月26日宣布，香港按证保险有限公司（按证保险公司）将在中小企融资担保计划下推出「百分百担保特惠贷款」。新措施旨在纾缓中小企因收入减少而无法支付薪金或租金的压力，有助减少企业倒闭和裁员。
特惠贷款适用于各行各业的中小企，包括最受疫情影响的行业如零售、旅游、饮食、戏院、卡拉OK及运输业等。贷款由政府作担保，总贷款额为200亿港元。合资格企业须在2019年底前已最少营运3个月，并自今年2月份起的单月营业额较去年任何一个季度的平均每月营业额下跌3成或以上。每宗申请的最高贷款额为有关企业的6个月雇员薪金及租金的总和1，或200万港元，以较低者为准。年利率为最优惠利率减2.5%（即现时实际利率2.75%），担保费可获全免。新措施的还款期最长36个月，可选择首6个月还息不还本，以减轻企业实时的还款压力。（香港金管局）
【粤港澳大湾区·动态】
中银澳门发行50亿澳元债券支持中小企业渡过难关
中国银行澳门分行27日成功发行50亿澳门元中小企专项（疫情防控）社会责任债券。该债券所募集的资金将作为支持澳门中小企业抗疫的专项贷款，以及满足医疗卫生、医疗器械制造等疫情防控相关领域的资金需求，务求为恢复生产、稳定经济提供多元化服务。
本次债券除了在香港联交所上市外，澳门元发行部分也将同时在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“MOX”）挂牌上市，涉及2年期澳门元及港元双币种债券，共募集资金等值50亿澳门元。该债券是境外市场发行的首笔抗疫主题债券，也是迄今为止境外市场中资机构首笔获得社会责任认证的债券。（新华社澳门）
2019年澳门经济实质收缩4.7%
澳门特区政府统计暨普查局2月29日公布，2019年澳门经济主要受投资及服务出口下跌拖累，自第一季度起已出现负增长，全年经济同比实质收缩4.7%。博彩业毛收入的跌幅从第3季度开始扩大，导致服务出口同比下跌3.4%，其中博彩业服务出口及其他旅游服务出口分别下跌4.0%及5.7%；货物出口也下跌8.3%。
2019年澳门本地生产总值为4347亿澳门元，人均本地生产总值为645438澳门元，约合79977美元。（新华社）
2019年底澳门银行国际资产同比增加12.7%、国际负债同比增长14.1%
澳门金融管理局2月27日发布，至2019年12月底，国际资产占银行体系总资产的比重，从2019年9月底的85.4%下跌至85.2%；国际负债占银行体系总负债的比重，从2019年9月底的81.9%上升至82.0%。（澳门金管局）
香港考虑针对加密货币交易所制定更多FATF式法规
财政部长Paul Chan在周三的年度预算讲话中说，香港可能很快会加强对加密货币领域的监管，以更好地符合国际反洗钱规范。Chan表示，“详细建议”将在今年晚些时候到来，他说新规定可能针对虚拟资产服务提供商或VASP，这是金融行动特别工作组(FATF)在其最新指南中使用的“旅行规则”。