近日，广发证券牵头主承销的两只山东省疫情防控债——齐鲁交通发展集团有限公司2020年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“齐鲁交通疫情防控债”）和兖矿集团有限公司2020年度第一期短期融资券（疫情防控债）（以下简称“兖矿集团疫情防控债”）成功发行。
齐鲁交通疫情防控债发行规模10亿元，期限3+N年期，票面利率3.44%，认购倍数3.59倍，创全国地方国有企业可续期公司债券历史最低发行利率；而兖矿集团疫情防控债发行规模10亿元，期限1年期，票面利率2.82%，是银行间债券市场全国首单煤炭行业疫情防控债。
新冠肺炎疫情发生以来，齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）积极配合卫健委、公安和交通等部门进行疫情防控相关工作，免收下辖收费公路车辆通行费，强化保通保畅，保护人员群众安全出行，保障疫情防控和生产生活物资运输，为企业复工和社会稳定提供有力支撑。齐鲁交通于下辖高速公路出入口、服务区累计设置监测点、检疫处200余处，投入大量防疫检疫工作必需用品，为疫情防控提供人力和物力支持。本次疫情防控债的成功发行，将有力保障齐鲁交通疫情防控物资采购、疫情防控费用及防疫运输公路养护支出。
兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）抓紧抓实疫情防控和复工复产工作，优先保障疫情严重地区和受疫情影响严重客户的煤炭能源供应，积极承担社会责任。1月27日（大年初三），兖矿集团所属省内的8对矿井就全部复工复产，36000名职工陆续返回，但是受疫情影响，近三成的员工需要居家隔离观察，在人手紧缺的情况下，兖矿集团通过科学组织生产，增添采煤辅助智能检测设备等手段，克服重重困难保障了煤炭产量，同时增加了近30%的铁路运输量。此次疫情防控债的成功发行为兖矿集团做好疫情期间能源保供工作提供有效资金保障。
在疫情期间，广发证券一直践行企业社会责任，广发证券系统（含广发证券、广发资管、广发期货、广发基金及易方达基金）累计捐助人民币2540万元，捐款采购的防疫物资已陆续送达定向医院以及城市。此外，广发证券充分发挥融资中介职能，与客户携手抗疫、共度时艰，积极支持疫情防控工作。此前，广发证券已联席主承销3期疫情防控债：国家开发投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(疫情防控债)(第一期)，融资规模5亿元；远东国际融资租赁有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)（品种一），融资规模15亿元；远东国际融资租赁有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)（品种二），融资规模5亿元。
此外，广发证券保荐承销的良品铺子股份有限公司（以下简称“良品铺子”）是首家在新型冠状病毒肺炎疫情暴发后（以武汉封城为时间节点）成功登陆A股资本市场的湖北企业。为推进该项目的成功发行，广发证券努力克服武汉封城后，发行资料寄出困难、路演人员无法集中、发行人经办人员无法出差等困难，积极与上交所沟通情况并商讨替代方案，最终实现良品铺子成功上市。本次发行将为良品铺子的生产经营提供重要的资金支持，也为疫情结束后企业的长期发展做出积极贡献。
来源 广发证券：http://www.gf.com.cn/article/detail/5e567e9aa0a334dfa60012a0